Presidencia de la Nación

Llamado a licitación de LEDES y BONCER

 

El Ministerio de Economía ofrece en este llamado a licitación una combinación de Instrumentos de Deuda Pública, según se detalla a continuación:

1) Instrumento a licitar que integra el Programa de Creadores de Mercado:

a. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE ENERO DE 2024 (S18E4 – nueva);

2) Instrumentos a licitar que no forman parte del Programa de Creadores de Mercado:

a. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 4,25% VENCIMIENTO 14 DE FEBRERO DE 2025 (T2X5 – reapertura); y

b. BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,00% VENCIMIENTO 9 DE NOVIEMBRE DE 2026 (BONCER 2026 2,00%) (TX26 - reapertura).

La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 20 de diciembre de 2023 (T).

La licitación de los instrumentos detallados se realizará mediante indicación de precio y no tendrán precio máximo ni mínimo.

Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio por cada VNO $ 1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.

Podrán participar en las suscripciones de LEDES y BONCER las personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

Adicionalmente, se informa que la LEDES que se licita forma parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 25/2023. Las personas humanas o jurídicas interesadas en participar en la segunda vuelta, deberán realizar la presentación de sus ofertas a través de los Creadores de Mercado el día jueves 21 de diciembre de 2023 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones. Para ello, se habilitarán dos pliegos, de los cuales uno de ellos podrá ser suscripto por todos los Creadores de Mercado (CM), por hasta un monto de valor nominal original máximo del 15% del total adjudicado en primera vuelta de la LEDES y el otro pliego podrá ser suscripto solamente por los Creadores de Mercado Líderes (CML), por hasta un monto de valor nominal original máximo del 15% del total adjudicado en primera vuelta del instrumento que integra el Programa. En cada pliego de la segunda vuelta se podrá presentar una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta.

A continuación, se detallan los precios y los montos a colocar de las Letras y los Bonos.

Instrumento a licitar que integra el Programa de Creadores de Mercado:

Instrumentos a Licitar Fecha de Vencimiento Precio de colocación por cada VNO $ 1.000 Monto Máximo a Colocar
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE ENERO DE 2024 (S18E4 – nueva) 18/01/2024 Será determinado en la licitación Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.

Instrumentos a licitar que no forman parte del Programa de Creadores de Mercado:

Instrumentos a Licitar Fecha de Vencimiento Precio de colocación por cada VNO $ 1.000 Montos Máximos a Colocar
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 4,25% VENCIMIENTO 14 DE FEBRERO DE 2025 (T2X5 – reapertura) 14/02/2025 Será determinado en la licitación Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,00% VENCIMIENTO 9 DE NOVIEMBRE DE 2026 (BONCER 2026 2,00%) (TX26 - reapertura) 09/11/2026 Será determinado en la licitación Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.

La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas en primera y segunda vuelta se efectuará el día viernes 22 de diciembre de 2023 (T+2).

La licitación por la colocación de los instrumentos, se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Detalle de los instrumentos a licitar:

LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE ENERO DE 2024 (S18E4 – nueva)
Fecha de emisión 22 de diciembre de 2023
Fecha de vencimiento 18 de enero de 2024
Plazo 27 días
Moneda de emisión, suscripción y pago Pesos
Precio de colocación Será determinado en la licitación
Amortización Íntegra al vencimiento
Intereses A descuento
Denominación mínima VNO $ 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 4,25% VENCIMIENTO 14 DE FEBRERO DE 2025 (T2X5 - reapertura)
Fecha de emisión original 14 de marzo de 2023
Fecha de reapertura 22 de diciembre de 2023
Fecha de vencimiento 14 de febrero de 2025
Plazo remanente Aprox. 1 año y 2 meses
Moneda de emisión, suscripción y pago Pesos
Precio de reapertura Será determinado en la licitación
Amortización Íntegra al vencimiento.
Ajuste de Capital El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
Intereses Devengará intereses a partir de la fecha de emisión, a la tasa de cuatro coma veinticinco por ciento (4,25%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 14 de agosto de 2023, 14 de febrero de 2024, 14 de agosto de 2024 y 14 de febrero de 2025, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.
Denominación mínima VNO $ 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,00% VTO. 2026 (BONCER 2026 2,00%) (TX26 - reapertura)
Fecha de emisión original 4 de septiembre de 2020
Fecha de reapertura 22 de diciembre de 2023
Fecha de vencimiento 9 de noviembre de 2026
Plazo remanente Aprox. 2 años y 10 meses
Moneda de emisión, suscripción y pago Pesos
Precio de reapertura Será determinado en la licitación
Amortización Se efectuará en CINCO (5) cuotas semestrales iguales el 9 de mayo y el 9 de noviembre de cada año, con la primera cuota el 9 de noviembre de 2024 y la última cuota el 9 de noviembre de 2026.
Ajuste de Capital El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al COEFICIENTE DE ESTABILIZACIÓN DE REFERENCIA (CER) referido en el Artículo 4º del Decreto Nº 214 de fecha 3 de febrero de 2002, informado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, correspondiente al período transcurrido entre los DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
Intereses Devengará intereses, a partir del 4 de septiembre de 2020, sobre la base de un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno, a una tasa de DOS POR CIENTO (2,00%). Las fechas de pago de intereses son el 9 de mayo y el 9 de noviembre de cada año, comenzando el 9 de mayo de 2021. Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.
Denominación mínima VNO $ 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019
Comisiones No se pagarán comisiones.
Fecha de liquidación 22 de diciembre de 2023 (T+2)
Oferta mínima VNO $ 10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1.
Montos de VNO a licitar: LEDES 18/01/2024: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
  BONCER 14/02/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
  BONCER 09/11/2026: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LA SEGUNDA VUELTA
Modalidad a licitar Licitación Pública por adhesión disponible solamente para los Creadores de Mercado.
Fecha de realización de la segunda vuelta 21 de diciembre de 2023 (T+1)
Comisiones No se pagarán comisiones.
Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación Se recibirán ofertas a través del sistema de licitación aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 9/2019 desde las 11 hs. hasta las 13:30 hs.
Precio de suscripción El precio de suscripción en segunda vuelta será el que se determine en la licitación del día miércoles 20 de diciembre de 2023 (T).
Oferta mínima VNO $ 10.000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1.
Presentación de ofertas Se habilitarán dos pliegos, de los cuales uno de ellos podrá ser suscripto por todos los Creadores de Mercado, por hasta un monto de valor nominal original máximo del 15% del total adjudicado en primera vuelta de la LEDES y el otro pliego podrá ser suscripto solamente por los Creadores de Mercado Líderes, por hasta un monto de valor nominal original máximo del 15% del total adjudicado en primera vuelta del instrumento que integra el Programa. En cada pliego de la segunda vuelta, se podrá presentar una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros indicando el VNO a suscribir y el CUIT o CUIL del inversor por el cual presentan la oferta.
Sistema de adjudicación de la segunda vuelta Se aceptarán todas las ofertas presentadas al precio de corte determinado en la primera vuelta del instrumento que integra el Programa de Creadores de Mercado. En caso que el total ofertado supere el 15% del Valor Nominal Original adjudicado en primera vuelta en cada uno de los pliegos (CM y CML) y hasta el monto máximo emitido del instrumento, se procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hacia el entero inferior más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima.
  En caso de que el monto disponible sea menor al 30% del monto total de valor nominal adjudicado en la primera vuelta, el monto total a adjudicar se distribuirá en partes iguales en ambos pliegos.
Fecha de liquidación 22 de diciembre de 2023 (T+2)
Participantes: Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, y todas aquellas personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los CREADORES DE MERCADO.
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