Llamado a licitación de LEDES, LEPASE y LECER por efectivo y conversión de BONCER AGOSTO 2021 por una canasta de LECER 2022 y BONCER 2023
a) LICITACIÓN POR EFECTIVO
El Ministerio de Economía ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional integrados por las Letras que se detallan a continuación:
a) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (S29O1 - reapertura);
b) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,75% CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (SO291 - reapertura);
c) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (S30N1 - reapertura);
d) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (S31D1 - reapertura);
e) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2022 (nueva);
f) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 (X28F2 - reapertura); y
g) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 23 DE MAYO DE 2022 (X23Y2 - reapertura).
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día martes 20 de julio de 2021 (T), y la liquidación de las ofertas aceptadas se efectuará el día jueves 22 de julio de 2021 (T+2).
La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio. Para el caso de las Letras detalladas en el punto e) el precio al cual se oferte deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado. Las Letras indicadas en los puntos a), b), c), d), f) y g) no tendrán precio mínimo.
Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.
A continuación, se detalla el precio mínimo de colocación y los montos máximos a colocar de cada una de las Letras:
Precio mínimo de colocación y montos a colocar:
| Instrumentos a Licitar por Efectivo | Fecha de Vencimiento | Precio Mínimo de colocación por cada VNO $1.000 | Montos a Colocar en VNO $ millones
(Ampliables Hasta el Monto Máximo a Emitir) |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (S29O1 - reapertura) | 29/10/2021 | No tiene precio mínimo | $ 10.000 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,75% CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (SO291 - reapertura) | 29/10/2021 | No tiene precio mínimo | $ 10.000 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (S30N1 - reapertura) | 30/11/2021 | No tiene precio mínimo | $ 15.000 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (S31D1 - reapertura) | 31/12/2021 | No tiene precio mínimo | $ 15.000 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2022 (nueva) | 31/01/2022 | $ 821,00 | $ 20.000 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 (X28F2 - reapertura) | 28/02/2022 | No tiene precio mínimo | $ 20.000 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 23 DE MAYO DE 2022 (X23Y2 - reapertura) | 23/05/2022 | No tiene precio mínimo | $ 20.000 |
b) LICITACIÓN PARA LA CONVERSIÓN DE BONCER VENCIMIENTO 5 DE AGOSTO DE 2021 (TX21) POR UNA CANASTA DE INSTRUMENTOS EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 27.561.
El Ministerio de Economía invita, en los términos del artículo 8 de la Ley 27.561, a los tenedores del BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 1% VTO. 2021 (BONCER 2021 - TX21), a participar de una operación de conversión de su Título Elegible por una canasta compuesta en un veinticinco por ciento (25%) de la reapertura de la LECER vto. 30 de junio de 2022 (X30J2), en un treinta y cinco por ciento (35%) de la reapertura del BONCER 1,40% vto. 25 de marzo de 2023 (TX23) y en un cuarenta por ciento (40%) de la reapertura del BONCER 1,45% vto. 13 de agosto de 2023 (T2X3) (en adelante los “Nuevos Instrumentos”).
Detalle del Título Elegible:
| Títulos Elegibles para la Conversión | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Valor Técnico por Cada VNO $ 1.000 |
| BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 1% vto 2021 (BONCER 2021) | BONCER | TX21 | 05/08/2021 | $ 1.691,91 |
Detalle de los Nuevos Instrumentos:
| Nuevos Instrumentos que conforman la Canasta | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Precio de Colocación por c/VNO $ 1.000 | Porcentaje que integra la canasta |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2022 (X30J2 - reapertura) | LECER | X30J2 | 30/06/2022 | $ 998,32 | 25% |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,4% VENCIMIENTO 25 DE MARZO DE 2023 (TX23 - reapertura) | BONCER | TX23 | 25/03/2023 | $ 1.549,58 | 35% |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,45% VENCIMIENTO 13 DE AGOSTO DE 2023 (T2X3 - reapertura) | BONCER | T2X3 | 13/08/2023 | $ 1.376,38 | 40% |
La licitación de la canasta será por adhesión con un único pliego. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en Pesos del BONCER TX21 que entregarán en conversión por los Nuevos Instrumentos de la Canasta.
Para determinar la cantidad de VNO de los Nuevos Instrumentos se utilizarán las siguientes formulas:
1. VNO LECER 2022 X30J2 = (25% * VNO BONCER TX21 * VALOR TÉCNICO BONCER TX21) / PRECIO COLOCACIÓN LECER 2022 X30J2
2. VNO BONCER 2023 TX23 = (35% * VNO BONCER TX21 * VALOR TÉCNICO BONCER TX21) / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2023 TX23
3. VNO BONCER 2023 T2X3 = (40% * VNO BONCER TX21 * VALOR TÉCNICO BONCER TX21) / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2023 T2X3
A los resultados obtenidos por las formulas descriptas, se los redondeará al entero más cercano múltiplo de la denominación mínima de cada instrumento de la canasta.
ANTES DE LAS 18 HS DEL DÍA MIERCOLES 21 DE JULIO (T+1), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total del BONCER VTO. AGOSTO 2021 (TX21) aceptados desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad.
Si algún participante tuviera alguno de los BONCER VTO. AGOSTO 2021 (TX21) depositados en Caja de Valores S.A. deberá tomar los recaudos necesarios para que, antes del tiempo límite de recepción, el Título Elegible sea transferido primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas.
En caso de incumplimiento en la entrega del BONCER VTO. AGOSTO 2021 (TX21), la liquidación se realizará el jueves 22 de julio de 2021 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible (VNO BONCER TX21 * VALOR TÉCNICO BONCER TX21 / 1.000) de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición.
El jueves 22 de julio de 2021 (T+2), la CRYL acreditará los Nuevos Títulos que conforman canasta en las cuentas de cada participante en esa entidad, y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento.
La licitación por la colocación de los instrumentos que se ofrecen por efectivo y la licitación por conversión, se efectuarán de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
El detalle de los instrumentos y datos adicionales de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/economia.
a) Detalle de los instrumentos a licitar por efectivo:
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (S29O1 - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 19 de abril de 2021 |
| Fecha de reapertura | 22 de julio de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 29 de octubre de 2021 |
| Plazo remanente | 99 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,75% CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (SO291 - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 19 de abril de 2021 |
| Fecha de reapertura | 22 de julio de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 29 de octubre de 2021 |
| Plazo remanente | 99 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a la TASA VARIABLE más un margen del 2,75%.
Los intereses serán pagaderos al vencimiento, y se calcularán sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual). Si el vencimiento no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo pago. |
| Tasa VARIABLE | Se determinará como el promedio aritmético simple de la Tasa de Pases Pasivos para 7 días de plazo (nominal anual) calculado considerando las tasas publicadas durante el período por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de emisión hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento. |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (S30N1 - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 21 de mayo de 2021 |
| Fecha de reapertura | 22 de julio de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 30 de noviembre de 2021 |
| Plazo remanente | 131 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (S31D1 - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 30 de junio de 2021 |
| Fecha de reapertura | 22 de julio de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 31 de diciembre de 2021 |
| Plazo remanente | 162 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2022 (nueva) | |
| Fecha de emisión | 22 de julio de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 31 de enero de 2022 |
| Plazo | 193 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Precio mínimo de colocación | $ 821 por cada VNO $ 1.000 |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO Vto. 28 DE FEBRERO DE 2022 (X28F2 - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 18 de marzo de 2021 |
| Fecha de reapertura | 22 de julio de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 28 de febrero de 2022 |
| Plazo remanente | 221 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Ajuste de capital | El saldo de capital de la letra será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 23 DE MAYO DE 2022 (X23Y2 - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 21 de mayo de 2021 |
| Fecha de reapertura | 22 de julio de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 23 de mayo de 2022 |
| Plazo remanente | 305 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Ajuste de capital | El saldo de capital de la letra será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
b) Detalle de los Nuevos Títulos de la operación de conversión de activos:
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2022 (X30J2 - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 30 de junio de 2021 |
| Fecha de reapertura | 22 de julio de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 30 de junio de 2022 |
| Plazo remanente | 343 días |
| Moneda de emisión y pagos | Pesos |
| Suscripción | Podrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8º de la Ley 27.561 |
| Precio de colocación para la conversión de activos | $ 998,32 por cada VNO $1.000 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Ajuste de Capital | El saldo de capital de la letra será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,4% VENCIMIENTO 25 DE MARZO DE 2023 (TX23 - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 25 de marzo de 2020 |
| Fecha de reapertura | 22 de julio de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 25 de marzo de 2023 |
| Plazo remanente | Aprox. 1 año y 8 meses |
| Moneda de emisión y pagos | Pesos |
| Suscripción | Podrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8º de la Ley 27.561 |
| Precio de colocación para la conversión de activos | $ 1.549,58 por cada VNO $1.000 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula "Ajuste de capital" |
| Ajuste de Capital | El saldo de capital del bono será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Intereses | Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma cuatro por ciento (1,4%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 25 de septiembre de 2021, 25 marzo de 2022, 25 de septiembre 2022 y 25 de marzo 2023, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,45% Vto. 13 de agosto de 2023 (reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 13 de agosto de 2020 |
| Fecha de reapertura | 22 de julio de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 13 de agosto de 2023 |
| Plazo remanente | Aprox. 2 años y 1 mes |
| Moneda de emisión y pagos | Pesos |
| Suscripción | Podrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8º de la Ley 27.561 |
| Precio de colocación para la conversión de activos | $ 1.376,38 por cada VNO $1.000 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula "Ajuste de capital" |
| Ajuste de Capital | El saldo de capital del bono será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Intereses | Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma cuarenta y cinco por ciento (1,45%) nominal anual, los que serán pagaderos por los días 13 de agosto de 2021, 13 de febrero de 2022, 13 de agosto de 2022, 13 de febrero de 2023 y 13 de agosto de 2023 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:
| DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019 PARA LA LICITACIÓN POR EFECTIVO | |
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
| Fecha de liquidación | 22 de julio de 2021. |
| Oferta mínima | VNO $ 10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. |
| Montos mínimos de VNO a licitar ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución: | LEDES 29/10/2021: VNO $ 10.000 millones.
LEPASE 29/10/2021: VNO $ 10.000 millones. LEDES 30/11/2021: VNO $ 15.000 millones. LEDES 31/12/2021: VNO $ 15.000 millones. LEDES 31/01/2022: VNO $ 20.000 millones. LECER 28/02/2022: VNO $ 20.000 millones. LECER 23/05/2022: VNO $ 20.000 millones. |
| DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019 PARA LA CONVERSIÓN DE ACTIVOS | |
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
| Fecha de liquidación | 22 de julio de 2021. |
| Oferta mínima | VNO $ 10.000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. |
| Determinación de los VNO del Nuevo Instrumento | Para determinar la cantidad de VNO de los Nuevos Instrumentos se utilizarán las siguientes formulas:
1. VNO LECER 2022 X30J2 = (25% * VNO BONCER TX21 * VALOR TÉCNICO BONCER TX21) / PRECIO COLOCACIÓN LECER 2022 2. VNO BONCER 2023 TX23 = (35% * VNO BONCER TX21 * VALOR TÉCNICO BONCER TX21) / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2023 TX23 3. VNO BONCER 2023 T2X3 = (40% * VNO BONCER TX21 * VALOR TÉCNICO BONCER TX21) / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2023 T2X3 A los resultados obtenidos por las formulas descriptas, se los redondeará al entero más cercano múltiplo de la denominación mínima de cada nuevo instrumento. |
| Liquidación | ANTES DE LAS 18 HS DEL DÍA MIERCOLES 21 DE JULIO (T+1), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de su Título Elegible aceptado desde su cuenta en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad.
Si algún participante tuviera su Título Elegible depositado en Caja de Valores S.A. deberá tomar los recaudos necesarios para que, antes del tiempo límite de recepción, el Título Elegible sea transferido primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas. En caso de incumplimiento en la entrega del Título Elegible, la liquidación se realizará el jueves 22 de julio de 2021 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición. El jueves 22 de julio de 2021 (T+2), la CRYL acreditará los Nuevos Instrumentos que conforman la canasta en las cuentas de cada participante en esa entidad, y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento |
| Montos a colocar para la conversión: | Hasta los montos máximos emitidos. |