Presidencia de la Nación

Llamado a licitación de LECAP, DÓLAR LINKED CERO CUPÓN y BONCER CERO CUPÓN

 

La Secretaria de Finanzas ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional que se detallan a continuación:

a. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (S29N4 - nueva);
b. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (S31M5 - nueva);
c. BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZV25 - reapertura); y
d. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2026 (TZXM6 - nuevo).

La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día jueves 25 de abril de 2024 (T).
La licitación de los instrumentos detallados se realizará, en el caso de los puntos a. y b., mediante indicación de la tasa efectiva mensual sin máximos ni mínimos, con un precio de colocación de $ 1.000,00 por cada VNO $ 1.000; y para los puntos c. y d. mediante indicación de precio y no tendrán precio máximo ni mínimo.
Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá dos tramos: uno competitivo y otro no competitivo. Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán seguir los siguientes criterios:

- en el caso de las LECAP, deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor de VNO $ 50.000.000 y la tasa efectiva mensual que capitalizará este instrumento como número porcentual con dos decimales en incrementos de 0,01 decimales;
- en el caso del BONCER, deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor de VNO $ 50.000.000 y el precio en pesos por cada VNO $ 1.000 con dos decimales;
- en el caso del BONO DÓLAR LINKED, deberán indicar el monto del VNO en dólares estadounidenses a suscribir, el cual deberá ser mayor de VNO USD 50.000 y el precio en dólares estadounidenses por cada VNO USD 1.000 con dos decimales.

Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos deberán ser menores o iguales a un monto de VNO $ 50.000.000 por inversor, para los instrumentos denominados en pesos, y menores o iguales a un monto de VNO USD 50.000 por inversor para el instrumento denominado en dólares, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.

Podrán participar en las suscripciones de LECAP, BONO DÓLAR LINKED y BONCER las personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

A continuación, se detallan los precios y los montos a colocar de las Letras y de los Bonos:

Instrumentos a Licitar Fecha de Vencimiento Precio colocación por cada VNO $/USD 1.000 Monto Máximo a Colocar
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (S29N4 - nueva) 29/11/2024 $ 1.000,00 (*) Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (S31M5 - nueva) 31/03/2025 $ 1.000,00 (*) Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZV25 – reapertura) 30/06/2025 El precio de colocación será determinado en la licitación Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2026 (TZXM6 – nuevo) 31/03/2026 El precio de colocación será determinado en la licitación Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.

(*) Licitación de la tasa efectiva mensual que capitalizará el instrumento.

La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día martes 30 de abril de 2024 (T+3).
La licitación por la colocación de los instrumentos, se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

- Detalle de los instrumentos a licitar:

LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (S29N4 - nueva)

Fecha de emisión 30 de abril de 2024
Fecha de vencimiento 29 de noviembre de 2024
Plazo en día corridos 213 días
Moneda de emisión, suscripción y pago Pesos
Precio de colocación $ 1.000 por cada VNO $ 1.000
Amortización Íntegra al vencimiento
Intereses Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360.
Tasa efectiva mensual Será determinada en la licitación.
Denominación mínima VNO $ 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (S31M5 - nueva)

Fecha de emisión 30 de abril de 2024
Fecha de vencimiento 31 de marzo de 2025
Plazo en días corridos 335 días
Moneda de emisión, suscripción y pago Pesos
Precio de colocación $ 1.000 por cada VNO $ 1.000
Amortización Íntegra al vencimiento
Intereses Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360.
Tasa efectiva mensual Será determinada en la licitación.
Denominación mínima VNO $ 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZV25 – reapertura)

Fecha de emisión original 28 de febrero de 2024
Fecha de reapertura 30 de abril de 2024
Fecha de vencimiento 30 de junio de 2025
Plazo remanente 1 año y 2 meses
Moneda de emisión Dólares Estadounidenses
Suscripción Pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación (T-1)
Moneda de pago Pesos al tipo de cambio aplicable
Tipo de cambio aplicable Es el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago
Precio de reapertura Será determinado en la licitación
Amortización Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable
Intereses Cero cupón
Denominación mínima VNO USD 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2026 (TZXM6 – nuevo)

Fecha de emisión 30 de abril de 2024
Fecha de vencimiento 31 de marzo de 2026
Plazo Aprox. 1 año y 11 meses
Moneda de emisión, suscripción y pago Pesos
Precio de colocación Será determinado en la licitación
Amortización Íntegra al vencimiento
Ajuste de capital El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
Intereses Cero Cupón
Denominación mínima VNO $ 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019

Comisiones No se pagarán comisiones.
Fecha de liquidación 30 de abril de 2024 (T+3)
Oferta mínima/máxima tramo competitivo Para los instrumentos denominados en pesos el tramo competitivo tendrá oferta mínima de VNO $ 50.000.001, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1, mientras que la oferta máxima no tiene límite. Para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses el tramo competitivo tendrá oferta mínima de VNO USD 50.001, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO USD 1, mientras que la oferta máxima no tiene límite.
Oferta mínima/máxima tramo no competitivo Para los instrumentos denominados en pesos, el tramo no competitivo tendrá oferta mínima de VNO $ 10.000, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. Las ofertas que se presenten no podrán superar el monto de VNO $ 50.000.000 por inversor. Para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses, el tramo no competitivo tendrá oferta mínima de VNO USD 100, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO USD 1. Las ofertas que se presenten no podrán superar el monto de VNO USD 50.000 por inversor.
Montos de VNO a licitar: LECAP 29/11/2024: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. LECAP 31/03/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. BONO DÓLAR LINKED CERO CUPON 30/06/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. BONCER CERO CUPÓN 31/03/2026: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
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