Secretaría de Hacienda
DEUDA PUBLICA
Resolución 212/98
Dispónese la ampliación de la emisión denominada "Bonos Externos Globales de la República Argentina 9.25 % 2001".
Bs. As., 28/4/98
B.O: 6/5/98
VISTO el Expediente N° 001-001560/98 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley N° 24.938, los Decretos N° 2140 de fecha 10 de Octubre de 1991, N° 1161 de fecha 5 de julio de 1994 y N° 862 de fecha 29 de agosto de 1997, y las Resoluciones de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 107 del 15 de febrero de 1996, N° 142 del 24 de marzo de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1161/94 se encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la registración de títulos de la deuda pública, ante la "SECURITIES AND EXCHANCE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por un importe que no superase la cifra de VALOR NOMINAL DOLA RES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V. N. U$S 2.000.000.000).
Que por Decreto N° 862/97 se incrementó el monto autorizado a registrar y emitir hasta un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSEX DOCE MIL MILLONES (V. N. U$S 12.000.000.000) que pueden ser utilizados en las autorizaciones de la Ley de Presupuesto de cada ejercicio o en el marco del artículo 65 de la Ley N° 24.156.
Que por Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 142/98 se procedió a la registración de títulos de la deuda pública, ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por un monto adicional de hasta VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V. N. U$S 2.000.000.000), alcanzando un monto total de VALOR NOMINAL |DOLARES . ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V. N. U$S 10.850.000.000).
Que por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 107/96, se procedió a la emisión de un instrumento de deuda pública denominado "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,25 % 2001", con fecha 23 de febrero de 1996 y por un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL MILLONES (V. N. U$S 1.000.000.000).
Que se ha recibido una oferta de SALOMON SMITH BAKNEY para realizar la ampliación de la colocación por un VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MILLONES (V.N U$S 200.000.000).
Que con el producido de la operación se procederá a la cancelación anticipada de Bonos de Consolidación en el marco de los artículos 19 y 20 del Decreto 2140/91.
Que por tal motivo esta operación se encuadra en el marco del artículo 65 de la Ley N° 24.156 "Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional".
Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley N° 24.156.
Que el suscripto se encuentra facultado para emitir la presente Resolución en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Nº 24.938, el Decreto N° 1161 de fecha 15 de julio de 1994 modificado por el Decreto N° 862 de fecha 29 de agosto de 1997.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º-Dispónese la ampliación de la emisión, con fecha 30 de abril de 1998, denominada "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9.25 % 2001", a ser colocadas por SALOMON BROTHERS INC., con las mismas condiciones financieras de la emisión original, por un monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MILLONES (V.N. U$S 200.000.000), con las siguientes características:
Precio del bono; CIENTO TRES CON SEISCIENTOS VEINTICINCO MILESIMOS POR CIENTO (103,625 96).
Intereses corridos: UNO CON SETECIENTOS VEINTIDOS MILESIMOS POR CIENTO (1,722 %) desde el 23 de febrero de 1998 hasta la fecha de desembolso.
Comisiones netas: CERO CON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILESIMOS POR CIENTO (0,375 %).
Neto percibir por la REPUBLICA ARGENTINA: DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL (U$S 209.944.000).
Gastos de traducción la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000).
Art. 2°-Procédase con el producido de la operación aprobada por el artículo 1°, a la recompra de "Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales Segunda Serie en Dó1ares Estadounidenses", emitidos por el Decreto 2140 de fecha 20 de octubre de 1991, por un VALOR NOMINAL ORIGINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL (V. N. O U$S 171.296.000).
Art. 3º-Apruébase el Contrato de Suscripción, "Underwriting Agreement", cuya copia en idioma inglés y su traducción certificada al idioma castellano, obra como Anexo a la presente Resolución.
Art. 4º-Autorízase al señor Subsecretario de Financiamiento, Dr. Miguel Alberto Kiguel, o a la señora Representante Financiero en la Ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Lic. Noemí LA GRECA, o al Representante Financiero Alterno en la misma ciudad, Dr. Carlos Eduardo Weitz, o al señor Director Nacional de la Oficina Nacional Crédito Público, Lic Federico Carlos Molina, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA.- Lic. Agustín Villar, a suscribir en forma indistinta la documentación, sustancialmente acorde a la aprobada por el artículo 3° y toda aquella que resulte necesaria para instrumentar las operaciones referidas en los artículos 1° y 2º de la presente Resolución.
Art. 5º-Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- Pablo E. Guidotti.
NOTA: Esta resolución se pública sin anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la sede central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Capital Federal).